人生の中には経済的に大きなイベントがいくつかあります。

特に教育資金・住宅資金・老後資金が人生の3大資金と言われています。

また他に自動車の購入・家族旅行等のレジャー資金もあります。

このような資金が必要になった時にすぐ用意できる方はそんなに多くはいらっしゃいません。

そこで事前にプランニングをしていくのです。

どのように、いつから、どれぐらいを、何を使って準備していくか。 

また資金には使用期間がいろいろ絡んで影響し合っています。一つの資金には十分対応しても他の資金にまで回らないということがよくあります。

そのようなことを包括的にさらに人生という長期な考えの中でまた社会的背景も考慮してライフプランを作成していきます。

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